21/Jun/2024

O Tesouro captou US$ 2 bilhões em bonds com compromissos ambientais e sociais, com vencimento em 2032 ou prazo de sete anos. Os bonds foram colocados oferecendo ao investidor uma taxa de retorno de 6,375%. O governo brasileiro encontrou demanda de US$ 3,8 bilhões para os papéis. Esta é a segunda captação feita pelo governo brasileiro no exterior com bonds sustentáveis. A primeira aconteceu em novembro do ano passado, quando o Tesouro também levantou US$ 2 bilhões desses bonds com vencimento em 2031.

Na ocasião, o retorno ao investidor foi de 6,45%. O compromisso é alocar o montante equivalente aos recursos líquidos captados na operação em ações de sustentabilidade e de mitigação de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social, conforme estabelecido no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis e de acordo com os intervalos indicativos do segundo Relatório de Pré-Emissão, publicado em maio. A emissão foi coordenada pelos bancos Bank of America (BofaML), Goldman Sachs e HSBC. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.