04/Mar/2024

O conselho de administração da Marfrig aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 1,875 bilhão, para colocação privada, com lastro em CRAs. A emissão será em até três séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que o valor mínimo da primeira é de R$ 450 milhões. Serão emitidas 1,875 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Os vencimentos serão de 1.820 dias, 2.550 dias e 3.646 dias, respectivamente.

A remuneração das debêntures da primeira série seguirá a variação acumulada de 100% das taxas média diárias do DI mais sobretaxa (spread) de 0,95% ao ano. Da segunda série, será o maior valor entre 11,55% ao ano ou a variação do DI mais 0,85% ao ano. E da terceira série, o maior valor entre 6,60% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ Juros Semestrais 2032 mais 0,95% ao ano. A companhia informa que utilizará os recursos líquidos captados por meio das debêntures para a aquisição de bovinos. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.