25/Apr/2025

A Minerva Foods captou R$ 2,25 bilhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) na quarta-feira (23/04). Os recursos serão usados para a compra de gado, suínos e aves. A operação foi a mercado com a intenção de captar R$ 2 bilhões, com chance de um lote adicional de 25% do valor. Com demanda para os papéis, a empresa optou por fechar a operação colocando R$ 250 milhões a mais de papéis. A emissão foi feita em cinco séries, com vencimentos entre 2030 e 2035.

A operação foi lançada em março e o período de reserva começou no dia 28 do mês passado. Na operação, a Virgo Securitizadora emitiu os CRAs e a Minerava deu garantias em debêntures emitidas pelo frigorífico. A oferta é coordenada pela XP, BB-Banco de Investimento, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA. Em novembro do ano passado, a Minerva captou R$ 2 bilhões, também por meio de CRAs. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.