29/Ago/2022

A Fertilizantes Heringer informou que a Eurochem, sua controladora, decidiu prosseguir com o pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de unificar a sua oferta pública de aquisição de ações (OPA) decorrente da alienação de controle (indireto) da companhia, com oferta visando também ao Cancelamento de Registro e Saída do Novo Mercado. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que em continuidade ao pedido já apresentado à CVM em 27 de abril para uma oferta pública para aquisição de ações, foi realizado novo protocolo no órgão para o cancelamento dos ativos, e para saída do segmento Novo Mercado na B3, bem como a descontinuidade das práticas diferenciadas de governança corporativa estabelecidas no regulamento desse segmento.

A empresa aumentou o valor da parcela inicial a ser paga aos acionistas em R$ 1,50 por ação, para aqueles que aceitarem vender suas ações no âmbito da OPA, bem como oferecer uma opção de pagamento alternativa, acima do intervalo de valor justo, para pagamento em apenas uma parcela. O valor justo das ações ordinárias de emissão, segundo laudo de avaliação elaborado pela BR Partners Assessoria Financeira, que já reflete os resultados do segundo trimestre, é de R$ 11,48 a R$12,62, apurado segundo a metodologia de fluxo de caixa descontado. Em relação à denúncia de que serviços de manutenção em equipamentos e instalações teriam sido superfaturados, a companhia informa que, se confirmada, é possível que advenha impacto (a princípio, via impairment) no valor de certos ativos fixos, consequentemente reduzindo o patrimônio líquido contábil da companhia.

A empresa reforça que, até o momento, não foi possível concluir a investigação e que o laudo de avaliação foi emitido com notas indicando que não considerou os resultados da apuração das denúncias, que poderiam alterar suas premissas e conclusões. A Eurochem diz ainda que se compromete a manter os preços nos valores base e parâmetros definidos na minuta de edital de oferta, em conformidade com o laudo de avaliação já emitido, independentemente das conclusões da investigação. A efetivação da OPA está sujeita ao seu registro pela CVM e à autorização para a realização do leilão especial no pregão da B3. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.