08/Set/2022

A Eurochem, empresa com sede na Suíça e origem russa que desde dezembro controla a Fertilizantes Heringer, estabeleceu o preço máximo de R$ 19,96 por ação a ser pago a acionistas minoritários da companhia em possível oferta pública para aquisição de ações (OPA) restantes. Em fato relevante divulgado na terça-feira (06/09), a Heringer lembrou que a Eurochem protocolou pedido de registro de OPA, com vistas ao cancelamento do registro de companhia aberta da Fertilizantes Heringer junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e saída da empresa do segmento Novo Mercado da B3.

A Heringer disse também que, pela proposta da Eurochem, dos R$ 19,96 por ação, R$ 7,00 por ação (ou um total de aproximadamente R$ 194,097 milhões) ficarão retidos para fazer frente a eventuais "contingências indenizáveis", conforme o contrato de compra e venda firmado entre a Eurochem e os antigos controladores da Heringer. Em dezembro, a Eurochem comprou o controle da Fertilizantes Heringer da família fundadora por R$ 554,56 milhões. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em janeiro.

A Eurochem solicitou à Heringer que comunicasse aos acionistas as duas opções de pagamento dos valores das ações. A primeira é o parcelamento do preço, pelo qual o acionista receberá o mesmo tratamento que os antigos acionistas controladores indiretos da empresa receberam, com R$ 12,96 por ação pagos na liquidação da OPA e eventual valor adicional até ser atingido o preço máximo final, caso sejam realizadas liberações do valor retido. A segunda opção é o pagamento à vista de R$ 14,46 por ação, valor sujeito a ajustes.

A Heringer disse que recebeu no dia 3 de setembro, de determinados acionistas que representam mais de 10% das ações da companhia em circulação no mercado, solicitação para convocação de uma Assembleia Geral Especial dos acionistas detentores de ações da empresa em circulação no mercado, a fim de deliberar sobre uma nova avaliação para determinar o valor das ações no âmbito da OPA. Em se confirmando a convocação da Agesp (da Assembleia) e a respectiva aprovação de nova avaliação, a Ofertante (Eurochem) informou que analisará a conveniência de seguir (ou não) com uma oferta para cancelamento de registro e saída do Novo Mercado, a depender do resultado de tal nova avaliação, na forma das normas aplicáveis, disse a Heringer no fato relevante. Fonte: Broadcast Agro.