03/May/2024

O conselho de administração da AgroGalaxy aprovou o aumento do capital social da companhia, dentro do limite autorizado, no valor de até R$ 276.917.775,00. A operação será realizada mediante emissão privada de até 142.741.121 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão da ação será de R$ 1,94, definido com base na média das cotações de fechamento dos papéis da companhia ponderada pelo volume de ações negociadas na B3 no período dos últimos 60 pregões, realizados entre 1º de fevereiro e 29 de abril, sem aplicação de ágil ou deságio.

Segundo a companhia, o capital social, atualmente no valor de R$ 838.717.076,95, dividido em 170.824.989 ações, passará a ser de, no mínimo, R$ 988.717.076,95, representado por 248.144.577 ações, e, no máximo, R$ 1.115.634.851,95, representado por 313.566.110. Os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados para reforço do capital de giro, preservando e fortalecendo a estrutura de capital e posição de caixa, sendo, portanto, necessários ao financiamento da estratégia de crescimento, bem como à expansão dos negócios.

No comunicado, a AgroGalaxy destaca ainda que os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,835599 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares no fechamento do pregão de 6 de maio, sendo, portanto, as ações de emissão da companhia negociadas "ex-direito" de subscrição a partir de 7 de maio. Em termos percentuais, cada acionista poderá subscrever uma quantidade de novas ações que represente até 83,5599% do número de ações de que for titular no fechamento do pregão.

A AgroGalaxy informa que os FIPs Agrofundo, que integram seu bloco de controle, manifestaram formalmente compromisso de exercer seus respectivos direitos de preferência, diretamente ou por meio de cessionários, de forma a garantir que o AFAC, no valor agregado de R$ 150 milhões, seja integralmente capitalizado no contexto do aumento de capital. Dessa forma, os FIPs Agrofundo subscreverão e integralizarão, mediante a capitalização do crédito detido contra a companhia relativo ao AFAC, até 77.319.588 ações, considerando o preço de emissão. Fonte: Broadcast Agro.