27/Jan/2026

A FS Bio, produtora de etanol de milho, começou nesta segunda-feira (26/01) conversas com investidores internacionais para fazer uma captação de US$ 500 milhões por meio de títulos de dívida (bonds). Os recursos captados serão usados para pagar dívidas. A FS anunciou nesta segunda-feira (26/01) uma oferta de recompra de bonds com critérios sustentáveis emitidos a taxa de 8,875% e que vencem em 2031. Há US$ 350 milhões em papéis a vencer dessa emissão. A Moody's deu nota "Ba3" para os novos bonds e a Fitch atribuiu rating "BB-". Os coordenadores globais da nova emissão são Morgan Stanley, HSBC e Santander. Também auxiliam na operação BTG Pactual, Citigroup, JPMorgan, Mizuho e XP. A FS é emissora frequente no mercado externo. Em junho de 2025, captou US$ 500 milhões com papéis verdes (green bonds), que vencem em 2033. A taxa de retorno (yield) ficou em 8,875%. Em janeiro de 2024, levantou US$ 500 milhões. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.